理财顾问职位面试10篇

2019-07-08    面经大全   

面试经验1

面试公司:北京展恒理财顾问 职位:理财顾问
去展恒时还在外地的银行就职,专门请假去北京面试的。因此去之前就和展恒的HR沟通好了,希望能够将所有的面试流程都走完。展恒的HR也很NICE,说会帮我协调好。一面、二面分别是由展恒某个理财中心的理财总监和中心经理面的,面试问题就是常规的自我介绍,在银行的工作内容有哪些,对基金、理财产品的了解程度等等。最后一面是由展恒的老总面的,很轻松,像是聊天。感觉展恒是一家非常专业的理财机构,至少比银行做理财感觉专业。。。无论是面试我的理财总监、中心经理还是老总,感觉都很NICE,很谦虚,不是那种官僚气息很重的人,因此当时就觉得这家企业的工作氛围应该是活泼、有朝气的。当时就觉得,如果要我了,我肯定就去了。。。
面试官的提问:之前在银行的主要工作内容是什么?在银行维护的客户是什么类型的客户?对基金、信托、PE等理财产品的了解

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面试经验2

面试公司:青岛福元运通投资管理 职位:理财顾问
五月份收到南京福元运通公司的面试通知,在接到电话之后,自己还是首先在电脑上对该公司进行了全面的了解,现在做小额贷款的一般都是打政策的擦边球,所以还是先查清楚再说。查完之后, 知道该公司是在商务部是有备案的,所以心里比较踏实。第二天去面试感觉还是比较简单的,经理人很好,没有问我什么问题,主要是他看我对这和职业有很好的期待,有强烈的愿望,我们主要就是简单的聊了一点,经理就说我可以去上班,当时心里非常高兴,当时后来由于一些原因没有去,觉得心里还是有点遗憾的。总体来说,面试没有什么难度,希望大家加油。

面试官的提问:你是如何知道我们公司的,该职位的压力比较大你有什么准备,自我介绍等。

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面试经验3

面试公司:金盛人寿保险 职位:理财顾问
1.初面是在会展中心的招聘会上,起初对保险并不感兴趣,招聘人员说金盛是有底薪的,还会提供专业的培训,而且保险时间自由,还可以照顾一下家里。
2.第二天就接到了面试通知,首先是直接主管面谈,内容很简单,只是问了一下基本情况,比如说来惠州多久了,有什么亲人在惠州等等,然后是渠道部总监面谈,总监主要谈了一下公司的发展前景,以及公司与其他保险公司不同的地方,什么金盛是坚持走专业化路线,帮客户做专业的理财分析,有很专业的培训体制等等,然后就是说等通知,整个过程很简单。
3.下午就接到了培训的通知。
面试官的提问:1.你来惠州多久了?
2.什么亲人在惠州?
3.你的优势有哪些?

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面试经验4

面试公司:华泰证券 职位:理财顾问
首先在招聘会上送上我的工作简历,2天后就接到了去面试的电话,面试是部门经理面试,然后回去等电话,过了2天,又接到了复试的电话,这次是4个人一起面试,包括营业部的老总。和他们谈的比较愉快,过了3天 接到了可以上班的通知。个人感觉不是很难,也许是我面试太多的关系。面试的关键是主要抓住各位BOSS想要的东西。我面试的时候,感觉这个营业部 不是那么大量的要招聘销售人员,而是需要素质比较高 就是和人沟通很畅快的 而且专业知识要全面一点的人 这个是关键
面试官的提问:你以后的发展规划是怎样?
你通过什么渠道开发你的客户?
能否考下经纪人资格证?

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面试经验5

面试公司:金盛人寿保险 职位:理财顾问
1.第一次初面是在会展中心的招聘会上,起初对保险并不感兴趣,招聘人员说有底薪的,时间还自由,可以顾家一些。
2.第二天接到了面试通知,首先见到了我的直接主管,也就问了一些基本的个人信息,比如说来惠州多久了,家里人信息,很简单没有什么专业的面试问题,之后就叫来了总监,和我讲了一下公司的发展前景,金盛与其他保险公司与众不同的地方,坚持走一条专业化路线,还说他们有专业的培训体制。
3.下午就接到他们要我去培训的通知了。
面试官的提问:1.你来惠州多久了?
2.你什么亲人在惠州?
3.你有什么优势?

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面试经验6

面试公司:苏州千易投资管理 职位:理财顾问
面试官简单询问了我的一些基本信息,如户口情况、参加工作的情况、对所面试工作有无了解等等,而后为我简单介绍了一下外汇市场的基本情况。用他的话来说:“我们公司招人看重三点。一是对此行业有无兴趣,二是学习能力,三是能否招徕客户。”以我后来在的经历观之,第三点才是重点,前面两点基本可以忽略。两日后公司打电话来要我去接受培训,后来我在这家公司待了将近两个月,因为不适应所以离职了。
面试官的提问:问题一:以前对这个行业了解吗?(惯例问题)
问题二:为什么想进入这个行业?(惯例问题)


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面试经验7

面试公司:广州赢骏金融服务 职位:理财顾问
首先在南方人才市场投了简历,当时就面试了,是初面。面试官很nice,一个女的,不到30岁,一看就是那种比较精明强干的女人,她让我做了一下自我介绍,然后问了一些大学学的专业课问题,还有对现在经济形势的看法等,之后,就说回去之后等消息。当天下午收到2面通知,2面是在维多利广场面的,也是现在上班的地方,面了半个小时,主要聊我们今后工作的性质内容,完了之后中午就让我们开始培训。
面试官的提问:1、你的专业是什么?2、都上了一些什么课?3、对股票市场或者黄金市场了不了解?

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面试经验8

面试公司:利家利投资咨询 职位:理财顾问
这家公司虽然在地王大厦,不过感觉也挺小的,之前去大学城投过简历,当时就通知我过几天去面试。面试的时候就一个主管,随便问了一些关于金融的问题,感觉比较随便,他们比较关心的是是否常住深圳,能否接受培训时的低薪与往后的工作压力。整个过程大概20分钟左右。就让我回去等通知,结果当天就说让我第二天去报到。因为岗位不是特别理想,薪水也不吸引,所以就没去。
面试官的提问:就问了最近全球的经济形势如何

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面试经验9

面试公司:宜信 职位:理财顾问
在总部面试的,同时期进去的还有两个女孩,进门后填写了一张应聘单,随后给面试的一个年纪不大的女孩。据她说她是2011年加入的宜信那会公司规模3000多人,现在上万分部在各个地区小到村庄都有分部,中间也简单的概述公司的产品及销售方式,三个月一晋升,福利待遇是入职上五险一金转正后再加一项商业保险,初级顾问试用期底薪2500转正3000 需要完成30万的销售业绩等。
面试官的提问:你了解这个行业吗之前是否做过理财?在你上份工作中你学到了什么 你的优势是什么?

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面试经验10

面试公司:金盛保险 职位:理财顾问
刚开始,面试官先问你对公司的了解?然后问你自己的规划?
之后说一堆关于我的问题。
我最想知道的,待遇之类都不讲。
最后问我愿不愿意,我不知道保险业是不是都这样。
你不把公司能提供的说得清清楚楚,谁愿意啊。
只是说努力多少得到多少。
不说出优势,帮谁家卖保险不是卖。
面试官有损这家公司的形象。
很一般,门槛很低的公司。
面试官的提问:你自己的规划?
你对公司的了解?

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