家庭理财规划师岗位职责

2018-10-03    职责大全    【本页移动版】
家庭理财规划师是做什么的?本文提供家庭理财规划师的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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岗位职责:
1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

任职资格:
1、25岁以上,专科以上学历(专业不限,相关专业优先),工作时间(不限);
2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历优先;
3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;
4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;
6、取得金融业专业资格认证者优先。(CFA CFP RFC CWM等)

岗位优势:
1、上班时间自由,双休,工作日每天两个小时,其他时间可自行安排;
2、收入无上限,多劳多得,与付出成正比;
3、晋升机制公开、公平、透明;
4、行业发展前景广阔,国家大力支持;
5、发展方向为国家认证理财规划师;

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岗位要求:

1.年龄22岁-45周岁,2年及以上销售从业经验,有保险从业经验者优先;

2.学历大专(含)以上,海归优先,优秀者可放宽到大专学历;

3.热情积极,正直,有责任感,学习能力强;

4.具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5.具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售等行业工作经验者优先;

6.有理财规划师资格证者优先。

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岗位职责:

1.服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务。

2.通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品。

4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

5.定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯

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入职要求:

1、大专以上学历,年龄24-45周岁;

2、有良好的沟通协调能力、学习能力、认真负责、勇于进取;

3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;

4、良好的亲和力与团队合作精神,能在压力下工作;

5、从事过管理工作、售后服务工作或有保险从业经验者优先考虑;

6、广州市户口或在广州市居住2年以上者优先考虑;

7、有意从事保险行业的优秀应届毕业生,可放宽至22岁入司

(上述条件特别优秀者适当放宽要求)


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1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。


招聘要求

1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历

2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,

4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

7、取得金融业专业资格认证者优先,。

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