实习投资顾问岗位职责

2018-09-05    顾问职责    【本页移动版】
实习投资顾问是做什么的?本文提供实习投资顾问的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。
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任职要求:

1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。

2、热爱证券行业,认同公司文化的应往届毕业生、实习生。

3、善于表达、沟通,具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。

4、大专或大专以上学历,专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。

工作内容:

1 免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。

2 通过网络进行产品推广,了解客户需求,需求合适机会完成工作任务。

3 表现优异者通过两个月考核到达储备主管,优先考虑去分公司带团队。

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1.提供优质客户资源进行开发意向客户,了解客户的投资需求;

2.推广公司投资理财项目;

3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务;

4.维护客户关系,与客户保持长期合作关系。

任职要求:

1.对金融业有浓厚兴趣,有较高的学习能力;

2.性格大方开朗,社交能力强,乐于与人交流,人格魅力强;

3.熟练使用互联网通信工具;

4.保持高度的工作热情,对工作有自己的思考模式;

5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

 

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岗位职责:

1、负责市场开发,完成渠道的销售任务;

2、维护客户关系,保持与客户沟通,与客户建立长久良好的合作,随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作;

3、遵照公司整体销售政策与规划,协调客户资源、满足客户需求,根据市场营销计划,完成公司和团队定下的任务和指标;

4、给客户提供专业的指导和服务:对客户投资开展一对一服务,为客户提供实时的消息和操作建议;解答客户提出的问题;发现客户出现风险状况及时反映,协助公司做好客户风险管理工作。

任职要求:

1、有无销售和金融行业的工作经验都不重要;

2、但必须具备基本的学习能力,执行能力,有较强的沟通能力;

3、对销售工作有较高的倾向和热情,想通过销售来改变自己目前的经济状况,改变自己的性格

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1、根据公司产品特点,向客户提供专业的投资咨询服务;
2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3、根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4、根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,积极地为客户提供各类理财产品;


任职要求:

1、专科及以上学历,专业不限;

2、经济金融类专业、有金融行业从业经验、客户资源者优先考虑;

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4、勇于创新、渴望成功、能承受压力、愿向高薪挑战;有强烈的自我提升意识,愿与公司一同成长。

 

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